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COMERCIAL DEL PLATA (0.605)
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Re: COMERCIAL DEL PLATA (0.605)
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G Perez Companc
COME - Cálculo un poco menos grueso ( o sea más fino )
#1
[-]
Barandista
Posts
: 225
26/06/2003 09:55
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Estuve intentado entender el balance de COME y realmente hay que hacer un postgrado para sacar conclusiones ( Harry en esto tenés razón )
Pero a grandes rasgos he sacado algunas conclusiones. Que son un poco más precisas que las que a prima facie hice hace algunaos días cuando dije que BOLD debía vale lo mismo que 5 COME´S. Me parece que me quedé corto.
Luego de que COME se saque el 80% de CGC, el 65% del Tren, y la totalidad del Parque, come va a quedar con un PN muy parecido al de BOLD, pero con 5 veces más acciones en circulación ( lo que daría un VL 5 veces más chico que el de BOLD )
Yo había dicho que iba a ser un clon de Bold, pero no es tan asi.
Veamos los Activos:
El casino de tigre representa medio negocio de BOLD y menos de un tercio en COME.
La otra mitad de Bold son negocios muy rentables tambien, en cambio los otros 2/3 de COME no todos ( la mitad de esos 2/3 es caca y la otra mitad es más o menos buena... aunque no tanto como las loterías, quinielas, etc de BOLD )
La caja y resultados operativos que generarán los activos de Bold podemos decir que será un poco superior a los de COME.
Veamos los Pasivos:
BOLD va a quedar con pasivos que representan 1/4 del activo, en cambio en COME los pasivos residuales representarán 3/4 partes del activo.
El costo financiero para COME será 11 veces más que el de Bold ( 33 palos por año contra 3 ).
Para que se den una idea on los 3 palos de intereses que actualmente paga bold, el resultado anual proyecatdo es de 15 palos.
Si Los activos de Come generan un resultado operativo similar, y tiene que hacerse cargo de un costo financiero de 33, COME resultará con una pérdida de 15 palos ).
MORALEJA: Activos similares, pero una empresa ( BOLD ) ganando 15 palos ( o sea 30 ctvs por acción ) por año, y COME perdiendo idéntica cantidad ( o sea 6 ctvs por año )
Con estos datos GRUESOS llego a la conclusión, que sólo empezaré a mirar COME para timbear con algunas moneditas cuando la relación BOLD/COME sea = a 8. ( En realidad debería ser 10 u 11, pero supongamos que valoramos la liquidez de COME con un sobreprecio del 30% como la diferencia que alguna vez existió entre PERE y PCH )
Es decir: a valores actuales de BOLD, el valor al que empezaría a comprar COME con mucha prudencia es 20 ctvs.
Obviamente.... BOLD en poco tiempo quizás esté 2,5 mangos, así que el valor de COME debería ser 31 ctvs .
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